在某中学任教的理科教师城户诚（沢田研二 饰）看似悠闲自在，但是心中却有浓重的厌世情绪和反社会倾向。他白天认真授课，晚上则在自己的寓所进行一项惊世骇俗的研究。原来他竟在秘密制造小型原子弹，为此他不惜袭击驻地警察抢夺手枪，更潜入位于茨城县东海村附近的核动力研究所盗窃原料，以获得制造原子弹必须的钚和铈等重要元素。不久，他的作品顺利完成，城户扬言炸毁国会议事堂，并要挟政府按照他的指令行事。与之曾有一面之缘警察山下满洲男（菅原文太 饰）与这个疯狂的盗日者展开了连番纠缠……本片荣获1979年电影旬报十佳影片第2名、2009年电影旬报评选日本电影遗产200部第7名。

影片讲述德川时期发生的两个残酷故事：牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章 饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒。在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介 饰）与女孩登世（内村レナ 饰）相爱，然登世一家为基督徒，不久也被抓进官府。登世父母不堪折磨，相继惨死，妹妹亦被烫瞎双眼。得知内情的高坂有意在伊织面前侮辱登世，并将其霸占，令二人痛苦不已。一年后，沦为浪人的伊织带登世逃跑，途中伊织被高坂杀害，登世则因通奸罪遭受了残酷的牛裂之刑。锯刑篇：贪图享乐的舍藏（川谷拓三 饰）逛青楼无钱付帐，被逼做工偿还，期间目睹了妓女们所遭受的种种折磨。舍藏无法继续忍受，偕相好的妓女大里（橘麻纪 饰）逃亡，靠“仙人跳”为生，中间闹出不少笑话。后二人被官府捉拿，遭受一系列痛苦刑法……