昭和6年，日本冈山县鬼首村，一名自称恩田几三的男子来到村中，推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家，仁礼家在战后专营葡萄酒业，风头正劲，而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族，由良家接受恩田的推荐，进军圣诞树加工业，结果却被骗得血本无归。自幼移居神户的青池源治郎回到村中，揭穿恩田的骗局，随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官（若山富三郎 饰）始终认为此案存有疑点，昭和27年，他从东京请来名侦探金田一耕助（石坂浩二 饰）调查。此时距惨案已有20年，各家的孩子均已长大成人。由良家的泰子（高橋洋子 饰）和仁礼家的文子（永野裕紀子 饰）同时爱上了源志郎的儿子歌名雄（北公次 饰）。但在某个夜晚，泰子被残忍杀害。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的关系，其背后隐藏着的感情纠葛也随着牺牲者的增加而渐渐浮出水面……

原作：江户川乱步的《魔术师》

1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉川田。万古借此机会成为安本组老大，随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命，伤未痊愈之际便回到北陆寻仇，并斩断安本的一只手臂。出狱之后，川田表面顺服，实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……

名年仅16岁的少女非常厌倦学校和家庭的生活，选择了离家出走。她认识了宇和岛上的痴汉，又遇见了一个流动艺术团，还一度加入了他们的行列。只是不久以后，她又一个人上路了。少女不小心摔倒在路边，一个以卖鱼为生的中年男子木村把她带到自己家中，并很细心地照顾她，直到她安全康复。少女渐渐对木村产生了情意。由于参与赌博木村被警察拘捕，被放回的晚上少女亲了她。拿不定主意的少女哭泣着往家走去，却在路上听说邻居的姑娘加代已经自杀而死。对此少女并不觉得多么意外，她想如果自己没有出走也可能如此。她又回到木村家中，二人紧紧拥抱开始亲热，均有一种莫名的安全感。随后少女与木村结为夫妻做贩鱼的生意。在给妈妈的信中少女这样写道：“我很满足自己现在的生活，我认为这是我理想的生活方式。”描写少女出走的影片司空见惯，途中的所见所闻也缺乏特别能吸引人的东西，少女对中年男人的主动诱惑也不那么令人信服，可能会给观众一种观念先行的感觉。但导演斋藤耕一作为松竹公司贯彻青春剧目路线的代表者，倒是在本片中坚持了一贯的制作方式，同时也具有一定的现实意义。本处曾获1972年《电影旬报》十佳奖第四名，导演斋藤耕一还获得了每日电影竞赛导演奖。