新銳演員韓寧與曾榮獲北影最佳新演員的余佩真主演，與被稱為「推理鬼才」導演文二北投，將整部作品皆遊走於現實與虛幻之間。余（韓寧飾）被新政權指控隱瞞叛軍所在地後展開逃亡。被追捕的當下，僅存的逃生方式，就是找到願意幫助她整容並協助逃脫的神祕女孩蓮（余佩真飾）。但跟蓮相遇後，余卻因為蓮不可思議的能力和迷人的個性不可自拔，陷入了一個難以區分虛實的奇幻世界......。

谢君雅是个热爱棒球的高中少女，因天生阴阳眼而不堪其扰。去道场修行不但没获改善，反倒信众不停上门求诊。灵媒工作让君雅没了时间练球，尽管红包收得再多，这位神算内心在意的却是：棒球队学长到底喜不喜欢我？

故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......