满州，日本关东军情报部内先后潜入几批人，一时枪声大作，硝烟过后，日军发现藏于密室的机密档案已消失……而此时装机密文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆炸，日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕行动，经过此次周密的诱饵行动，几利将各方面驻满州的地下组织间谍机关一网打尽，为军部即将执行的计划铺平了道路。原来日本军部准备在满州策划一个极为机密、重要的工程《松北工程》，并派出松桥正雄博士前往哈尔泊考察并制订此项工程各国的情报机关、国民党的特务机关都对此虎视眈眈，我地下党组织派李炎当任满州省委行动队队长，主持满州的工作，由于松桥的好色，潜伏在俄国妓女家里的我地下党特工孙嫂侦察到他的行踪，可就在行动队要对松桥下手时，发现他已经死在列车上……松桥的死震惊日本关东军军部，责令藤田尽快破案，在搜捕过程中，李炎意外地见到青年时期的恋人，可她现在的身份却是日军情报部的菊地美代少佐……在苏共情的机关的帮助下，我地下党成员顺利躲开日军的搜捕，但孙嫂被敌人抓住，英勇牺牲了，这次行动后，事情变得更扑朔迷离，真的松北工程的文件在哪里，到底谁是敌人谁是自己人，李炎陷入迷局。而此时，真正的较量才展开……

30年代初，日本帝国主义侵占了我国东北三省。一个寒冷的冬日，日本鬼子在汉奸地主高士家的带领下血洗了黄旗屯。为了报国恨家仇，猎户关云天揭竿而起，与同伴们一起成立了带子军，誓与日寇和汉奸抗争到底！高士家之子高玉臣对关云天的未婚妻二兰子垂涎已旧，关云天进山后，高玉臣趁机对二兰子百般纠缠。一天，二兰子有意将高玉臣引入深山，被关云天的伏兵抓作人质，向高家索要粮食、马匹和枪支。高士家为保儿子性命，只得答应了条件。自此，关云天被百姓誉为“关东大侠”，威震四方。某夜，关云天只身闯入吉顺栈探望料理父亲丧事的二兰子，不幸被高玉臣捉住，并遭到日本人的严刑拷打。危急中关云天拼死夺刀带着二兰子逃出了高家大院。途中关云天被追兵击中，马儿驮着他跑进了深山。二兰子踉跄着回到家中，却又撞上了高玉臣，看见他手中关云天那见弹痕累累的皮袄，二兰子绝望了。为了腹中关家的骨肉，受辱后的她违心地...